IDTechEx Examine L'impact De La Loi Européenne Sur Les Matières Premières Critiques Sur Les Moteurs Électriques

Asian engineer or technician work with ev car battery cells module in laboratory
La Commission européenne a proposé une loi sur les matières premières critiques afin de "garantir l'accès de l'UE à un approvisionnement sûr, diversifié, abordable et durable en matières premières critiques". Cette loi pourrait avoir d'importantes répercussions sur plusieurs technologies et marchés, mais l'un d'entre eux qui connaît une croissance rapide et dépend fortement des matières premières critiques est le marché des véhicules électriques (VE), et plus particulièrement des moteurs électriques. Le dernier rapport de recherche d'IDTechEx sur les moteurs électriques prévoit que la demande annuelle d'aimants en terres rares dans les moteurs de VE dépassera 1 milliard de kg d'ici 2031. Dans ce cas, quel sera l'impact de cette nouvelle loi sur le marché des véhicules électriques ?
 
L'Europe est extrêmement dépendante d'autres régions pour l'approvisionnement et le traitement de matières premières stratégiques ; une catégorie mise en évidence dans la loi est celle des éléments de terres rares pour les aimants, y compris Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm et Ce. Une grande partie de la loi se concentre sur l'augmentation de l'extraction (10 % contre 3 % actuellement), du traitement et du raffinage (40 %) et du recyclage (15 %) de ces matériaux par l'UE. La loi reconnaît que l'UE ne peut pas être autosuffisante à cet égard, mais elle vise à ce qu'elle ne dépende pas d'un pays spécifique pour plus de 65 % d'une matière première stratégique donnée.
 
Les moteurs électriques des véhicules électriques font largement appel aux aimants en terres rares. En 2022, 82 % du marché mondial des voitures électriques utilisaient des moteurs à aimants permanents (PM) à base de terres rares. Il existe des stratégies alternatives, les équipementiers européens tels que Renault, BMW, Mercedes et Audi présentant des technologies sans aimants, notamment des moteurs à rotor bobiné et des moteurs à induction. Toutefois, l'étude d'IDTechEx a révélé que leur part de marché en 2022 était inférieure à 23 % en Europe (la région où les OEM se concentrent le plus sur les moteurs sans aimants).
 
Il existe plusieurs technologies de moteur qui permettent d'éviter les aimants permanents. Source : IDTechEx - "Electric Motors for Electric Vehicles 2024-2034" : IDTechEx - "Electric Motors for Electric Vehicles 2024-2034" (Moteurs électriques pour véhicules électriques 2024-2034)
 
En ce qui concerne les règles relatives au recyclage et à la teneur en aimants, la loi établit la responsabilité de l'entité qui met le véhicule à moteur ou le moyen de transport léger sur le marché. Ils doivent indiquer s'ils contiennent des particules, la famille de particules (NdFeB, SmCo, AlNiCo, Ferrite) et l'emplacement des moteurs électriques dans le véhicule, ainsi que les étapes à suivre pour les retirer. Cela devrait aider les recycleurs à traiter les moteurs en fin de vie. Lorsque le contenu en particules dépasse 0,2 kg (les moteurs à particules des voitures électriques pèsent généralement de 1 à 3 kg), la part de Nd, Dy, Pr, Tb, B, Sm, Ni et Co récupérée à partir de déchets de post-consommation doit être rendue publique. Les proportions spécifiques de contenu recyclé requises doivent encore être fixées.
 
Si la loi fixe des objectifs pour réduire la dépendance de l'UE à l'égard des matériaux importés, elle ne précise pas comment y parvenir du côté de la demande. Par exemple, certains équipementiers peuvent utiliser une option sans aimant qui réduit considérablement la demande de terres rares, mais pas d'autres, ce qui n'a pas été pris en compte dans la loi. Le fait qu'un équipementier n'utilisant pas de particules n'ait pas à déclarer le contenu recyclé de ses aimants ou à s'en préoccuper n'est probablement pas un facteur déterminant de la réduction du contenu en MO. Une réduction de la teneur en MP par moteur ou l'adoption de véhicules plus petits réduiraient également la demande, mais là encore, ce facteur n'est pas pris en compte.
 
L'association LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association) a fait remarquer dans ses commentaires à la Commission européenne que le poids de l'aimant de 0,2 kg signifie que certaines catégories de véhicules, comme les cycles électriques, seront exclues, alors qu'un cycle hybride en série ne le sera peut-être pas. Il est donc plus difficile pour certaines technologies ou entreprises d'opérer. Elle souligne également que l'offre de composants pour les LEV (véhicules électriques légers) est déjà insuffisante et que les entreprises (en particulier les PME) ont donc moins de choix quant à l'origine de leurs composants. Cette loi peut être discriminatoire à l'égard des entreprises qui s'approvisionnent en pièces détachées dans l'UE par rapport aux régions non européennes.
 
Selon IDTechEx, la loi européenne sur les matières premières critiques, dans sa forme actuelle, aura peu d'impact sur l'adoption de moteurs sans aimant dans la plupart des catégories de véhicules électriques, le coût initial et la volatilité des prix des matériaux étant des facteurs beaucoup plus importants. Toutefois, la loi devrait commencer à mettre l'accent sur le recyclage des terres rares, qui n'est actuellement pratiqué qu'à très petite échelle. Sur un marché où l'offre de moteurs est plus importante, un contenu recyclé plus élevé ou des conceptions sans aimant pourraient devenir un point de différenciation pour les fabricants de moteurs qui vendent dans l'UE. Mais dans le cas contraire, où les composants sont peu nombreux, il est plus difficile pour le fabricant du véhicule final de se conformer à la nouvelle proposition de loi.
 
La dernière itération de "Electric Motors for Electric Vehicles 2024-2034" d'IDTechEx plonge en profondeur dans la technologie des moteurs, l'adoption du marché, l'utilisation des matériaux et les prévisions de marché. Elle s'appuie sur une vaste base de données de véhicules et de moteurs dans tous les segments de véhicules, y compris les voitures, les bus, les camions, les fourgonnettes, les deux-roues, les trois-roues, les micro-voitures et les avions.
 
Pour en savoir plus sur ce rapport, et notamment pour télécharger des exemples de pages, veuillez consulter le site www.IDTechEx.com/Motors.