Les leçons d'une décennie de wearables

En tenant compte de la prochaine période de vacances, IDTechEx prévoit que les produits de technologie portable généreront plus de 90 milliards de livres sterling de revenus en 2021. Ayant couvert ce secteur au cours de la dernière décennie, IDTechEx a développé une vaste base de données historiques et actuelles sur le marché, couvrant notamment 55 secteurs de produits différents, des estimations de revenus et de volumes de ventes pour des centaines d'entreprises, et ce pour chaque secteur de produits de technologie portable. Chaque année, IDTechEx publie des ensembles de données et des prévisions de marché actualisées pour le secteur des wearables. La dernière version peut être trouvée dans le rapport principal d'IDTechEx sur le sujet "Wearable Technology Forecasts 2021-2031", ou dans le reste du portefeuille de rapports d'IDTechEx couvrant chaque secteur (AR, VR, MR, Hearables, Smart Clothing & E-textiles, Electronic Skin Patches, etc.)

 

Dans cet article, IDTechEx va faire quelque chose de relativement inhabituel pour une société d'études de marché : comparer publiquement les anciennes prévisions avec ce qui s'est réellement passé. Il y a plusieurs raisons claires pour lesquelles cela n'est pas habituellement fait. Principalement, c'est parce que les prévisions de marché représentent un point de vue à un moment donné, régi par des hypothèses importantes, avec des définitions de produits ou de secteurs qui peuvent changer avec le temps, et avec une quantité limitée de connaissances et de ressources derrière la prévision. En tant que telles, elles sont rarement parfaites (en particulier sur des échelles de temps plus longues), mais une bonne prévision doit capturer les thèmes majeurs d'un secteur, la direction générale de l'évolution d'une industrie et, surtout, l'histoire centrale derrière les chiffres. Cependant, en examinant les anciennes prévisions pour cet article, IDTechEx espère tirer quelques leçons, à la fois sur l'industrie des wearables et sur les prévisions de marché en général.

 

Pour commencer, l'image montre à la fois les données et les prévisions du marché de 2016 (à gauche), et les données et les prévisions de 2021 (à droite, l'axe des x étant inversé pour faciliter la comparaison). L'article suivant examine chaque partie de ces ensembles de données et discute de la précision de chaque partie et des raisons qui la sous-tendent.

 

La vision d'ensemble des prévisions est cohérente. Le marché des produits électroniques portables a connu une croissance significative au cours de cette période, en conservant un grand nombre de thèmes centraux autour de la santé et du bien-être, du style, du confort et de l'aspect pratique. Le message général sur les avantages et le potentiel des produits portables est maintenu au fil du temps.

 

Presque toutes les grandes sections se sont développées dans une certaine mesure, même si les points d'inflexion et les taux de croissance ont légèrement différé. Au cours de cette période, le nombre de types de produits évalués dans le cadre de ces prévisions est passé de 35 à 55, y compris en séparant des secteurs distincts tels que les appareils auditifs au fur et à mesure de leur maturation. Nous avons également vu les "autres" secteurs de produits devenir plus distincts, passant de termes génériques tels que "autres produits à porter" à des secteurs plus spécifiques tels que "caméras à porter" à mesure que la confiance générale dans chaque secteur et chaque estimation s'améliore.

 

Toutefois, la taille prévue du marché pour plusieurs des secteurs clés, ainsi que la forme générale de la croissance, diffèrent assez sensiblement des prévisions initiales sur cinq ans. Par exemple, alors que les projections générales du volume des ventes de smartwatches en tant que secteur sont relativement bonnes lorsqu'elles sont rassemblées, IDTechEx s'attendait également à ce que le prix unitaire baisse, comme cela s'est produit avec les trackers de fitness plus basiques. Cela ne s'est pas produit, et les prix de vente moyens des smartwatches sont restés élevés, ce qui a permis de maintenir le revenu total à un niveau élevé. IDTechEx avait également prévu au départ une tendance qui verrait de plus en plus d'appareils devenir indépendants du smartphone. Ce scénario existe depuis un certain temps, mais de nombreux produits et entreprises reconnaissent qu'il s'agit peut-être d'un projet à plus long terme que certains l'avaient initialement suggéré.

 

L'écart le plus important de tous concerne les appareils auditifs. Au deuxième trimestre 2016, le terme hearables avait été inventé, mais la tendance était largement limitée à quelques start-ups et prototypes précoces. En tant que tel, le rapport de l'époque contenait des données de base pour les casques et les appareils auditifs, mais guère plus. × la fin de 2016, Apple a lancé les Airpods et a remporté un succès presque sans précédent avec ce nouveau type de produit. D'autres fournisseurs ont suivi, et l'ensemble du secteur s'est transformé à tel point que les écouteurs TWS sont désormais le produit dominant.

 

Au fur et à mesure de l'évolution de cette tendance, IDTechEx a mis à jour ses ensembles de données, élargissant la couverture des appareils auditifs pour examiner beaucoup plus d'entreprises et de types d'appareils, y compris l'ajout de sections couvrant les implants cochléaires, les différentes catégories d'écouteurs sans fil, et plus encore. Le rapport examine également le potentiel de perturbation à l'avenir, y compris les changements imminents dans l'industrie de la santé auditive alors que les appareils de santé auditive en vente libre deviennent plus importants.

 

La dernière grande section des prévisions originales qui présente une différence significative par rapport aux données concerne les dispositifs de réalité virtuelle et augmentée. Ce secteur a été l'un des plus difficiles à prévoir, avec des milliards de dollars d'investissement chaque année de la part des plus grands acteurs, et des prévisions aspirationnelles d'autres vendeurs au fil du temps souvent astronomiques (souvent facilement dans les centaines de milliards de dollars). Dans ce cas, IDTechEx a toujours maintenu une prévision assez conservatrice ; 2016 a vu le lancement de la première vague grand public de casques VR (Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR), mais IDTechEx prévoyait toujours que l'adoption initiale serait modeste, prédisant qu'il faudrait du temps pour développer du contenu pour ce nouveau format et qu'il y avait encore de nombreuses limitations avec les plateformes matérielles.

 

IDTechEx a également vu la RA traverser la première vague de battage médiatique autour des Google Glass, que beaucoup qualifiaient d'"échec" en 2016. En 2021, le secteur n'en est encore qu'à ses débuts, mais des milliards ont été investis au fil du temps. L'élan est désormais porté par Meta, qui a axé l'ensemble de son rebranding de Facebook sur une vision de l'avenir basée sur le metaverse. D'autres entreprises continuent avec des niveaux d'engagement variables, y compris des acteurs plus importants comme Microsoft, Sony, Alphabet, Snap et d'autres.

 

Tout comme en 2016, la communauté se tourne toujours vers Apple et spécule sur le moment où ils pourraient lancer quelque chose dans ce domaine, en espérant que cela aidera les produits à franchir la dernière étape vers une croissance plus agressive. En tant que tel, les récits dans les prévisions ici sont presque identiques à ceux de 2016, mais viennent avec l'incertitude d'une industrie qui est alimentée par des milliards de dollars, mais qui essaie toujours d'atteindre son point d'inflexion.

Les chiffres des prévisions sont loin d'être parfaits, mais, d'une manière générale, la manière dont la croissance sera réalisée dans chaque secteur est restée stable. Les valeurs collationnées de chaque ligne tendent à s'équilibrer et les perspectives générales de l'industrie restent cohérentes. Cette période de temps a inclus de nombreux lancements de nouveaux produits de la part de grands acteurs dans de nouveaux secteurs, une pandémie mondiale majeure, et beaucoup d'autres événements significatifs qui changeraient la direction de la prévision, il est donc difficile de se sentir trop déçu de la déviation, mais il est également utile de regarder les leçons majeures qu'IDTechEx prendrait à bord en regardant en arrière. Quelques idées pour ceux-ci sont les suivantes :

 

 

Dans le cas des wearables, on pourrait dire que c'est "la puissance d'Apple". Au cours des cinq dernières années, Apple a lancé deux produits clés qui ont défini le secteur des wearables : l'Apple Watch et les Airpods. Chacun d'eux a transformé le secteur de produits qu'il dirige et, ensemble, ils contribuent à la part de revenus de 36 % d'Apple dans l'ensemble du secteur des "wearables".

 

Autant une start-up peut obtenir un financement important et un élan autour d'un nouveau type de produit, autant la marque et l'infrastructure existantes (de la chaîne d'approvisionnement aux magasins de détail, en passant par les dispositifs complémentaires, les logiciels, etc.) des plus grands acteurs ont un impact énorme sur leur capacité à adapter et à maintenir un nouveau produit. En tant que tels, les lancements significatifs des grands acteurs sont beaucoup plus susceptibles de provoquer un changement radical dans la trajectoire d'un marché que n'importe quel autre facteur. En soi, cette conclusion n'est peut-être pas surprenante, mais la mesure dans laquelle cela s'est avéré vrai pour chaque secteur de produits est la véritable leçon.

 

Par exemple, dans le domaine des wearables, le défi le plus difficile et le plus important pour toute prévision en cours est peut-être de prévoir l'arrivée potentielle d'Apple dans le domaine de la RV/RA.

 

 

L'omniprésence du smartphone et sa capacité à communiquer avec d'autres périphériques ont été le principal moteur des wearables. Les wearables continuent de bénéficier des "dividendes du temps de paix de la guerre des smartphones", car la technologie développée pour les smartphones sous-tend encore aujourd'hui tous les wearables.

 

Périodiquement, IDTechEx intègre des prédictions qui ont annoncé une dépendance décroissante aux smartphones, et/ou un déplacement du centre de gravité de l'informatique personnelle du smartphone vers un autre type d'appareil. Chacune de ces prédictions s'est avérée largement prématurée, et malgré des ventes en plateau, l'importance du smartphone en tant que nœud personnel dans le cadre d'une infrastructure informatique ne peut être sous-estimée. Cela peut éventuellement changer, mais ces prévisions ont montré que ce sera plus probablement sur une période de plusieurs décennies plutôt que sur des années.

 

 

Les différents domaines technologiques des wearables ont évolué à des rythmes différents au cours de cette période de cinq ans. Dans des domaines comme les appareils auditifs, les améliorations de la technologie de base en matière de communication radio et d'énergie ont été fondamentales pour la création et la croissance de ce secteur. Dans d'autres secteurs tels que la RA et la RV, la technologie de base autour de l'optique et des écrans a été discutée depuis bien plus longtemps et a fait l'objet d'investissements bien plus importants ; elle a progressé sur le plan technique dans de nombreux domaines, mais elle reste relativement embryonnaire sur le plan commercial.

 

La leçon à en tirer est que le développement technologique n'est pas comparable en termes de progrès. Chaque domaine technologique a des trajectoires, des infrastructures et des défis fondamentaux différents avec lesquels il doit travailler.

 

Si l'infrastructure est énorme, bien établie et qu'elle est clairement axée sur un développement clé à court terme qui sera essentiel pour un nouveau produit (par exemple, la communication radio à faible puissance et à latence gérée pour les casques SST), elle peut alors apporter un changement important au paysage des produits dans un laps de temps relativement court. Toutefois, si l'infrastructure n'est pas aussi bien établie, si les principaux moteurs du développement technologique ne sont pas bien compris ou s'il existe des obstacles scientifiques fondamentaux au développement, alors la technologie ne progressera pas de manière aussi fiable et des projections à plus long terme avec plus d'incertitude sont nécessaires.

 

 

Toutes les prévisions sont fondées sur des hypothèses, et chaque hypothèse varie en importance. Dans un secteur comme celui des wearables, il existe potentiellement des centaines de types de produits différents, allant des exemples courants cités à tout ce qui va des tatouages intelligents aux vêtements intelligents et au-delà. Il ne serait pas pratique de couvrir tous les exemples de chaque produit, c'est pourquoi des hypothèses sont intégrées pour les secteurs qui sont soit trop petits pour être couverts en détail, soit moins intéressants pour le récit global.

 

Cependant, ces hypothèses et définitions doivent être modifiées en fonction de l'évolution de la situation, par exemple lorsqu'un nouveau produit est lancé à partir de rien ou lorsqu'un secteur périphérique devient beaucoup plus pertinent pour le récit principal. Les hypothèses concernant les niveaux de détail et d'inclusion ont changé dans la majorité des secteurs, il est donc très important d'être très clair sur le niveau de détail utilisé pour chaque secteur dans chaque itération d'une prévision. C'est une raison majeure pour laquelle les entreprises ne publient pas de prévisions historiques, mais cela doit également être compris et géré par tous les utilisateurs et développeurs de prévisions au fil du temps.

 

Chacune de ces leçons n'est pas particulièrement révolutionnaire en soi. Cependant, dans chaque cas, il est facile de sous-estimer la mesure dans laquelle elles se sont avérées vraies dans le secteur des wearables. IDTechEx était certainement conscient de chacun de ces facteurs dans le passé, mais tous les écarts majeurs entre les prévisions de 2016 et les données de 2021 proviennent de la sous-estimation de l'un de ces points.

Nous espérons que les réflexions de cet article ont été utiles pour expliquer le processus et les limites des prévisions, ainsi que pour aider à contextualiser les ensembles de données qui sont développés et publiés par IDTechEx.

 

Bien qu'ils soient rarement parfaits compte tenu des perspectives à relativement long terme, chaque prévision et rapport vise à fournir un résumé concis, mais très documenté et détaillé du secteur. Ils impliquent des recherches à temps plein sur chaque marché, y compris des centaines d'entretiens primaires, la participation aux principaux événements du secteur, la collaboration avec des clients de longue date dans l'espace, et l'itération constante de chaque rapport en fonction des commentaires. L'objectif est à chaque fois de fournir les bases d'une connaissance du secteur qui pourrait mettre des années à se développer naturellement dans le temps qu'il faut pour consommer le contenu du rapport.

 

En ce qui concerne les wearables, les scénarios dans lesquels un changement radical est probable dans les 2 à 5 prochaines années sont les plus convaincants, mais aussi les plus incertains. Dans le domaine des appareils auditifs, les appareils auditifs en vente libre arrivent depuis plusieurs années, mais les dates de lancement ont été retardées et l'élan s'est arrêté. Toutefois, si les lancements se poursuivent et que des leaders comme Bose ou Apple parviennent à s'attaquer à ce marché, celui-ci a le potentiel de transformer indéfiniment le marché de la santé auditive.

 

Dans le domaine de la RA/VR, des sociétés comme Meta, Microsoft, Sony et Google sont déjà sur le marché depuis un certain temps, mais comme certaines d'entre elles accélèrent maintenant leur financement, il faut se demander si et quand une société comme Apple ou un autre leader fera son entrée en lançant un produit majeur. Si cela se produit dans les 2 à 5 prochaines années, cela pourrait transformer le secteur très rapidement, en fonction des choix de produits qu'ils feront. Des évolutions similaires ont été évoquées dans les rapports d'IDTechEx sur les patchs électroniques pour la peau (par exemple, liés au RPM, au diabète non invasif et autres), sur les vêtements intelligents (par exemple, le choix d'une grande marque de sport ou autre), et plus encore. Ce sont les plus difficiles à prévoir, mais ce sont aussi potentiellement les plus grandes opportunités pour les entreprises qui cherchent à perturber le statu quo dans une industrie.

 

Pour en savoir plus sur le portefeuille de recherches industrielles produites par IDTechEx dans le domaine des wearables et sur une grande variété de sujets connexes, visitez le site www.IDTechEx.com/Research/WT ou envoyez un courriel à research@IDTechEx.com. L'équipe d'analystes à l'origine de ces rapports de recherche est également très active dans les discussions avec les entreprises du secteur, soit en couvrant ces entreprises dans le cadre du travail, soit en discutant des conclusions ou des questions en suspens avec les différents acteurs du secteur. N'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations et ils seront ravis d'avoir une conversation de suivi.

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