Lehren aus einem Jahrzehnt der Wearables

Einschließlich der bevorstehenden Urlaubssaison erwartet IDTechEx, dass tragbare Technologieprodukte im Jahr 2021 einen Umsatz von über 90 Milliarden Pfund erzielen werden. IDTechEx, das sich seit zehn Jahren mit dieser Branche befasst, hat eine umfangreiche Datenbank mit historischen und aktuellen Marktdaten entwickelt, die 55 verschiedene Produktsektoren, Umsatz- und Verkaufsvolumenschätzungen für Hunderte von Unternehmen und jeden einzelnen Produktsektor der Wearables-Technologie abdeckt. IDTechEx veröffentlicht jedes Jahr aktualisierte Marktdatensätze und Prognosen für den Wearables-Sektor. Die neueste Version finden Sie im IDTechEx-Hauptbericht zum Thema "Wearable Technology Forecasts 2021-2031" oder im gesamten IDTechEx-Berichtsportfolio, das die einzelnen Sektoren abdeckt (AR, VR, MR, Hearables, Smart Clothing & E-Textiles, Electronic Skin Patches usw.).

 

In diesem Artikel wird IDTechEx etwas tun, was für ein Marktforschungsunternehmen relativ ungewöhnlich ist: alte Prognosen öffentlich mit dem vergleichen, was tatsächlich eingetreten ist. Es gibt mehrere klare Gründe, warum dies normalerweise nicht gemacht wird. In erster Linie liegt es daran, dass Marktprognosen einen Standpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen, der von bedeutenden Annahmen abhängig ist, mit Produkt- oder Sektordefinitionen, die sich im Laufe der Zeit ändern können, und mit einer begrenzten Menge an Wissen und Ressourcen hinter der Prognose. Als solche sind sie selten perfekt (insbesondere bei längeren Zeiträumen), aber eine gute Prognose sollte die wichtigsten Themen innerhalb eines Sektors, die allgemeine Richtung der Entwicklung einer Branche und vor allem die Kernaussage hinter den Zahlen erfassen. Indem IDTechEx für diesen Artikel auf alte Prognosen zurückblickt, hofft es, einige Lehren zu ziehen, sowohl über die Wearables-Branche als auch über Marktprognosen im Allgemeinen.

 

Die Abbildung zeigt zunächst die Marktdaten und -prognosen für 2016 (links) und die Daten und Prognosen für 2021 (rechts, wobei die x-Achse zur besseren Vergleichbarkeit invertiert ist). Im folgenden Artikel werden die einzelnen Teile dieser Datensätze untersucht und die Genauigkeit der einzelnen Teile sowie die Gründe dafür erörtert.

 

Das allgemeine Gesamtbild der Prognosen ist durchweg konsistent. Der Markt für tragbare elektronische Produkte ist in diesem Zeitraum erheblich gewachsen, wobei viele der Kernthemen rund um Gesundheit und Wellness, Stil, Komfort und Zweckmäßigkeit erhalten blieben. Die allgemeine Botschaft über den Nutzen und das Potenzial von Wearable-Produkten hat sich im Laufe der Zeit nicht verändert.

 

Nahezu alle großen Bereiche sind in gewissem Maße gewachsen, auch wenn die Wendepunkte und Wachstumsraten leicht unterschiedlich waren. In dieser Zeit hat sich die Anzahl der Produkttypen, die in dieser Prognose bewertet werden, von 35 auf 55 erhöht, einschließlich der Abtrennung bestimmter Bereiche, wie z. B. Hearables, da diese ausgereift sind. Wir haben auch gesehen, dass die "anderen" Produktsektoren eindeutiger geworden sind und sich von allgemeinen Begriffen wie "andere Wearables" zu spezifischeren Sektoren wie "Wearable Cameras" entwickelt haben, da das allgemeine Vertrauen in jeden Sektor und jede Schätzung steigt.

 

Die prognostizierte Marktgröße für mehrere der Schlüsselsektoren sowie die allgemeine Form des Wachstums weichen jedoch ziemlich stark von den ursprünglichen 5-Jahres-Prognosen ab. Während zum Beispiel die allgemeinen Prognosen für das Verkaufsvolumen von Smartwatches als Sektor relativ gut ausfielen, erwartete IDTechEx auch einen Rückgang des Preises pro Einheit, wie er bei einfacheren Fitness-Trackern zu beobachten war. Dies ist nicht eingetreten, und die durchschnittlichen Verkaufspreise für Smartwatches sind hoch geblieben, so dass die Gesamteinnahmen stark geblieben sind. Ursprünglich hatte IDTechEx auch einen Trend erwartet, der eine zunehmende Unabhängigkeit der Geräte vom Smartphone zur Folge haben würde. Dieses Narrativ gibt es schon seit einiger Zeit, aber viele Produkte und Unternehmen erkennen, dass dies vielleicht ein längerfristiges Projekt ist, als einige anfangs annahmen.

 

Die größte Diskrepanz gab es bei den Hearables. Im zweiten Quartal 2016 wurde der Begriff "Hearables" geprägt, aber der Trend beschränkte sich weitgehend auf ein paar frühe Start-ups und frühe Prototypen. Daher enthielt der damalige Bericht grundlegende Daten zu Kopfhörern und Hörgeräten, aber nicht viel mehr. Ende 2016 brachte Apple die Airpods auf den Markt und erzielte mit diesem neuen Produkttyp einen fast beispiellosen Erfolg. Andere Hersteller folgten, und die gesamte Branche hat sich so verändert, dass TWS-Kopfhörer jetzt das dominierende Produkt sind.

 

Im Zuge dieser Entwicklung aktualisierte IDTechEx seine Datensätze und erweiterte die Berichterstattung über Hörgeräte, um viele weitere Unternehmen und Gerätetypen zu berücksichtigen, einschließlich neuer Abschnitte über Cochlea-Implantate, verschiedene Kategorien kabelloser Kopfhörer und mehr. Der Bericht befasst sich nun auch mit dem Störungspotenzial in der Zukunft, einschließlich der bevorstehenden Veränderungen in der Hörgeräteindustrie, da frei verkäufliche Hörgeräte an Bedeutung gewinnen.

 

Der letzte größere Bereich in der ursprünglichen Prognose, der sich deutlich von den Daten unterscheidet, sind die Geräte der virtuellen und erweiterten Realität. Dieser Sektor ist einer der am schwersten vorherzusagenden, da die größten Anbieter jedes Jahr Investitionen in Milliardenhöhe tätigen und die Prognosen anderer Anbieter im Laufe der Zeit oft astronomisch hoch sind (oft leicht in die Hunderte von Milliarden Dollar). In diesem Fall hielt IDTechEx stets an einer recht konservativen Prognose fest. 2016 wurde die erste Mainstream-Welle von VR-Headsets für Verbraucher (Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR) auf den Markt gebracht, aber IDTechEx rechnete immer noch damit, dass die anfängliche Akzeptanz bescheiden sein würde, da die Entwicklung von Inhalten für dieses neue Format einige Zeit in Anspruch nehmen würde und die Hardware-Plattformen noch viele Einschränkungen aufwiesen.

 

IDTechEx hat auch gesehen, wie AR die erste Hype-Welle um Google Glass überstanden hat, die 2016 von vielen als "Fehlschlag" bezeichnet wurde. Im Jahr 2021 steckt die Branche noch immer in den Kinderschuhen; im Laufe der Zeit wurden Milliardenbeträge investiert. Die Dynamik wird nun von Meta vorangetrieben, das sein gesamtes Rebranding von Facebook auf eine Zukunftsvision rund um das Metaverse ausgerichtet hat. Andere Unternehmen machen mit unterschiedlichem Engagement weiter, darunter größere Akteure wie Microsoft, Sony, Alphabet, Snap und andere.

 

Genau wie 2016 blickt die Community immer noch auf Apple und spekuliert, wann das Unternehmen etwas in diesem Bereich auf den Markt bringen wird, in der Hoffnung, dass dies den Produkten den letzten Schritt zu einem aggressiveren Wachstum ermöglichen wird. Daher sind die Prognosen hier fast identisch mit denen von 2016, aber mit der Unsicherheit einer Branche, die mit Milliarden von Dollar finanziert wird, aber immer noch versucht, ihren Wendepunkt zu erreichen.

Die Zahlen in den Prognosen sind bei weitem nicht perfekt, aber im Großen und Ganzen haben sich die Geschichten, die hinter dem Wachstum in den einzelnen Sektoren stehen, bewährt. Die zusammengefassten Werte der einzelnen Sparten halten sich in der Regel die Waage, und die Gesamtaussichten für die Branche bleiben konsistent. In diesem Zeitraum gab es viele neue Produkteinführungen von großen Akteuren in neuen Sektoren, eine große globale Pandemie und viele andere wichtige Ereignisse, die die Richtung der Vorhersage ändern würden, so dass es schwierig ist, über die Abweichung zu enttäuscht zu sein, aber es ist auch nützlich, die wichtigsten Lehren zu betrachten, die IDTechEx beim Rückblick an Bord nehmen würde. Einige Ideen dazu sind die folgenden:

 

 

Im Falle von Wearables könnte man dies als "die Macht von Apple" umschreiben. In den letzten fünf Jahren hat Apple zwei wichtige Produkte auf den Markt gebracht, die für die Wearables-Branche wegweisend waren - die Apple Watch und die Airpods. Jedes dieser Produkte hat den Produktbereich, in dem es führend ist, verändert, und zusammen tragen sie dazu bei, dass Apple einen Umsatzanteil von 36 % am gesamten Bereich der Wearables hat.

 

So sehr ein Start-up-Unternehmen mit einem neuen Produkttyp erhebliche Finanzmittel und Dynamik gewinnen kann, so sehr wirken sich die bestehende Marke und die Infrastruktur (von der Lieferkette über Einzelhandelsgeschäfte bis hin zu ergänzenden Geräten, Software usw.) der größten Marktteilnehmer auf deren Fähigkeit aus, ein neues Produkt zu skalieren und zu pflegen. Daher ist es weitaus wahrscheinlicher, dass die Markteinführung eines neuen Produkts durch einen größeren Marktteilnehmer zu einer schrittweisen Veränderung der Marktentwicklung führt, als dies bei fast allen anderen Faktoren der Fall ist. An sich ist dies vielleicht keine überraschende Schlussfolgerung, aber das Ausmaß, in dem dies für jeden Produktsektor zutrifft, ist die eigentliche Lehre.

 

Speziell im Bereich der Wearables ist die vielleicht schwierigste und bedeutendste Herausforderung für jede laufende Prognose die Vorhersage eines möglichen Einstiegs von Apple in VR/AR.

 

 

Die Allgegenwärtigkeit des Smartphones und seine Fähigkeit, mit anderen Peripheriegeräten zu kommunizieren, war der wichtigste Faktor für die Entwicklung von Wearables. Wearables profitieren weiterhin von der "Friedensdividende des Smartphone-Kriegs", da die für das Smartphone entwickelte Technologie auch heute noch die Grundlage für alle Wearables bildet.

 

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht IDTechEx Prognosen, die eine abnehmende Abhängigkeit von Smartphones und/oder eine Verlagerung des Schwerpunkts der persönlichen Datenverarbeitung weg vom Smartphone hin zu einem anderen Gerätetyp vorhersagen. Jede dieser Vorhersagen war deutlich verfrüht, und trotz der stagnierenden Verkaufszahlen kann die Bedeutung des Smartphones als persönlicher Knotenpunkt als Teil einer Computerinfrastruktur nicht unterschätzt werden. Dies wird sich vielleicht irgendwann ändern, aber diese Vorhersagen haben gezeigt, dass es sich dabei eher um einen Zeitraum von Jahrzehnten als von Jahren handeln wird.

 

 

Die verschiedenen Technologiebereiche der Wearables haben sich in diesem 5-Jahres-Zeitraum unterschiedlich schnell weiterentwickelt. In Bereichen wie Hearables waren technologische Verbesserungen im Bereich der Funkkommunikation und der Energie grundlegend für die Entstehung und das Wachstum dieses Sektors. In anderen Sektoren wie AR & VR wird die Kerntechnologie rund um Optik und Displays schon viel länger diskutiert und es wurde viel mehr investiert, und in vielen Bereichen wurden technische Fortschritte erzielt, aber kommerziell steckt man noch in den Kinderschuhen.

 

Die Lehre daraus ist, dass die technologische Entwicklung in Bezug auf den Fortschritt nicht gleichförmig ist. Jeder einzelne Technologiebereich hat einen anderen Werdegang, eine andere Infrastruktur und andere grundlegende Herausforderungen, mit denen er sich auseinandersetzen muss.

 

Wenn die Infrastruktur riesig und gut etabliert ist und einen klaren Fokus auf eine wichtige kurzfristige Entwicklung hat, die für ein neues Produkt entscheidend sein wird (z. B. stromsparende, latenzgesteuerte Funkkommunikation für TWS-Kopfhörer), dann kann sie die Produktlandschaft in relativ kurzer Zeit erheblich verändern. Wenn jedoch die Infrastruktur nicht so gut etabliert ist, die wichtigsten Triebkräfte der Technologieentwicklung nicht gut verstanden werden oder grundlegende wissenschaftliche Hindernisse für die Entwicklung bestehen, wird die Technologie nicht so zuverlässig voranschreiten, und es sind längerfristige Prognosen mit größerer Unsicherheit erforderlich.

 

 

Alle Prognosen beruhen auf Annahmen, und jede dieser Annahmen ist von unterschiedlichem Ausmaß. In einem Sektor wie Wearables gibt es potenziell Hunderte verschiedener Produkttypen, die von den aufgeführten Mainstream-Beispielen bis hin zu intelligenten Tattoos, intelligenter Kleidung und darüber hinaus reichen. Es wäre unpraktisch, jedes einzelne Beispiel für jedes einzelne Produkt zu behandeln, daher sind Annahmen für Sektoren eingebaut, die entweder zu relativ klein sind, um sie im Detail zu behandeln, oder die für die Gesamterzählung nicht so interessant sind.

 

Da sich diese jedoch ändern können, z. B. wenn ein neues Produkt aus dem Nichts auf den Markt kommt oder ein Randbereich für die Kernaussage viel relevanter wird, müssen sich diese Annahmen und Definitionen ändern. Die Annahmen über den Detaillierungsgrad und die Einbeziehung haben sich in den meisten Sektoren geändert, so dass es sehr wichtig ist, sich über den Detaillierungsgrad, der für jeden Sektor in jeder Iteration einer Prognose verwendet wird, im Klaren zu sein. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Unternehmen keine historischen Prognosen veröffentlichen, aber es muss auch von allen Nutzern und Entwicklern von Prognosen im Laufe der Zeit verstanden und gehandhabt werden.

 

Jede dieser Lehren ist für sich genommen nicht besonders bahnbrechend. Allerdings ist das Ausmaß, in dem sie sich im gesamten Wearables-Sektor bewahrheitet haben, in jedem Fall leicht zu unterschätzen. IDTechEx war sich sicherlich jedes dieser Faktoren in der Vergangenheit bewusst, aber alle größeren Abweichungen zwischen der Prognose für 2016 und dem Datensatz für 2021 sind auf die Unterschätzung eines dieser Punkte zurückzuführen.

Wir hoffen, dass die Überlegungen in diesem Artikel dazu beigetragen haben, den Prozess und die Grenzen der Prognosen zu erläutern und die von IDTechEx entwickelten und veröffentlichten Datensätze in einen Kontext zu stellen.

 

Auch wenn sie in Anbetracht der relativ langfristigen Aussichten selten perfekt sind, zielt jede Prognose und jeder Bericht darauf ab, eine knappe, aber gründlich recherchierte und detaillierte Zusammenfassung der Branche zu liefern. Dazu gehören Hunderte von Primärinterviews, die Teilnahme an wichtigen Branchenveranstaltungen, die Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden in diesem Bereich und die ständige Überarbeitung jedes Berichts auf der Grundlage von Rückmeldungen. Ziel ist es jedes Mal, in der Zeit, die für die Lektüre des Berichts benötigt wird, ein fundiertes Branchenwissen zu vermitteln, für das es Jahre dauern kann, es auf natürliche Weise zu entwickeln.

 

Was die Zukunft der Wearables betrifft, so sind die Geschichten, bei denen in den nächsten 2 bis 5 Jahren mit einer schrittweisen Veränderung zu rechnen ist, am überzeugendsten und gleichzeitig am unsichersten. Im Bereich der Hörgeräte sind rezeptfreie Hörgeräte seit einigen Jahren auf dem Vormarsch, aber die Markteinführung hat sich verzögert und die Dynamik ist ins Stocken geraten. Wenn die Markteinführung jedoch voranschreitet und führende Unternehmen wie Bose oder Apple diesen Markt erfolgreich angehen, dann hat er das Potenzial, den Markt für Hörgeräte auf Dauer zu verändern.

 

Im Bereich AR/VR sind Unternehmen wie Meta, Microsoft, Sony und Google bereits seit einiger Zeit aktiv, aber da einige von ihnen jetzt ihre Finanzierung aufstocken, muss man abwarten, ob und wann ein Unternehmen wie Apple oder ein anderer Marktführer mit einem größeren Produkt auf den Markt kommt. Wenn dies innerhalb der nächsten 2-5 Jahre geschieht, könnte dies die Branche sehr schnell verändern, je nachdem, welche Produktentscheidungen sie treffen. In den IDTechEx-Berichten zu elektronischen Hautpflastern (z. B. im Zusammenhang mit RPM, nicht-invasiver Diabetes und anderen), zu intelligenter Kleidung (z. B. durch eine große Sportmarke) und vielem mehr wurden ähnliche Veränderungen erörtert. Diese Bereiche sind am schwierigsten zu prognostizieren, bieten aber auch potenziell die größten Chancen für Unternehmen, die den Status quo in einer Branche stören wollen.

 

Wenn Sie mehr über das Portfolio der von IDTechEx erstellten Branchenstudien zu Wearables und einer Vielzahl verwandter Themen erfahren möchten, besuchen Sie www.IDTechEx.com/Research/WT oder senden Sie eine E-Mail an research@IDTechEx.com. Das Analystenteam, das hinter diesen Forschungsberichten steht, ist auch äußerst aktiv im Gespräch mit Unternehmen in der Branche, entweder indem es diese Unternehmen im Rahmen der Arbeit abdeckt oder indem es Schlussfolgerungen oder offene Fragen mit verschiedenen Interessenvertretern in der Branche bespricht. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten, und wir freuen uns auf ein weiteres Gespräch.

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