Electrification Outside Automotive: A Trillion Dollar Market

Le secteur automobile s'électrifie rapidement, avec des ventes de voitures électriques totalisant plus de 5,8 millions d'unités au premier semestre 2023 en Chine, en Europe et aux États-Unis. IDTechEx prévoit que le marché mondial des véhicules électriques terrestres, maritimes et aériens représentera plus de 1 000 milliards de dollars en 2044 (hors automobile).

 

Le rapport d'IDTechEx, "Véhicules électriques : terre, mer et air 2024-2044", fournit des performances historiques et des prévisions granulaires des ventes unitaires, de la demande de batteries et de la valeur du marché pour les marchés des véhicules électriques, y compris les voitures, les bus, les fourgonnettes, les camions, les deux roues, les trois roues, les microcars, les bateaux et les navires, la construction, les trains et les taxis aériens (eVTOL).

 

 

 

Les véhicules commerciaux sont déployés en plus petits volumes que les véhicules automobiles, mais ils sont également fortement électrifiés et constituent une étape importante dans la réduction des émissions au niveau mondial. Ces marchés en sont à un stade moins avancé de l'électrification, mais ils progressent de manière significative.

 

Les autobus électriques ont présenté un marché précoce en Chine. IDTechEx prévoit qu'en raison de la saturation du marché chinois des autobus électriques, les ventes mondiales ne dépasseront pas leur pic de 2016 avant 2040, la croissance future étant alimentée par les remplacements en Chine et une plus grande adoption en Europe. Une grande partie du marché européen a été soutenue par les équipementiers chinois, mais l'offre locale commence maintenant à s'intensifier.

 

L'électrification des flottes de véhicules utilitaires légers (VUL) s'avère être un moyen efficace de démontrer ses qualités écologiques aux clients, mais aussi une forte réduction du coût total de possession (TCO) pour les opérateurs de flottes. Des opérateurs tels qu'Amazon et UPS l'ont adopté de manière significative. En Europe, 8 % des nouvelles immatriculations d'un équipementier de fourgonnettes proviennent de véhicules utilitaires électriques.

 

Tesla, Daimler, VW et Volvo investissent tous massivement dans les camions électriques à batterie. Une petite minorité, Toyota et Hyundai, ont choisi de concentrer leurs efforts sur les camions à pile à combustible en tant que groupe motopropulseur de l'avenir. Malgré les problèmes liés à l'efficacité et au coût de l'hydrogène en tant que carburant, le FCEV reste considéré comme une technologie pour les applications de camionnage longue distance, dépendant de la production d'hydrogène vert à faible coût.

 

De plus en plus de villes et de pays dans le monde éliminent progressivement les véhicules diesel et à essence d'ici à 2030, et le rapport coût-bénéfice ainsi que la capacité de la technologie à assurer les cycles de travail quotidiens requis sont en train d'être démontrés. L'électrification des flottes de camions devrait se produire rapidement ; les ventes de camions électriques en 2022 étaient 2,2 fois supérieures à celles de 2021, ce qui montre le début d'un décollage exponentiel.

 

 

En Chine, en Inde et dans plusieurs autres régions d'Asie, les véhicules à deux ou trois roues sont la forme dominante de mobilité personnelle. En termes d'électrification, ces véhicules ont généralement été dominés par les variantes à batterie plomb-acide. Grâce à la petite taille de la batterie et à la faible puissance du moteur requise pour ces véhicules, ils peuvent constituer une forme d'électrification relativement peu coûteuse.

 

Les micro-voitures électriques sont un mode de transport émergent qui s'est avéré particulièrement populaire en Chine, grâce à la faible autonomie nécessaire et à la capacité de traverser les villes encombrées plus facilement qu'une voiture de taille normale.

 

Le segment des micro-véhicules électriques domine actuellement les volumes unitaires et restera un marché important à long terme. Toutefois, la demande de batteries de ce segment sera éclipsée à long terme par la croissance rapide du marché des voitures électriques, dont la demande de batteries est beaucoup plus importante.

 

 

Le marché de la navigation électrique a triplé depuis l'apparition du COVID-19, car l'augmentation du temps passé hors du bureau se traduit par un intérêt accru et du temps libre pour la navigation de plaisance. Bien que les moteurs hors-bord de faible puissance soient généralement deux fois plus chers que leurs équivalents à essence, l'argumentaire est solide du point de vue du coût total de possession, tout comme les autres avantages (silence, propreté, etc.). Malgré cela, le prix élevé des batteries reste un obstacle pour les catégories de hors-bord et d'in-board de plus grande puissance. Contrairement au marché de l'automobile, l'industrie ne dispose pas de moteurs politiques gouvernementaux, qui sont restés largement inchangés depuis une décennie.

 

Depuis 2016, le marché a commencé à suivre une trajectoire exponentielle pour les navires commerciaux électriques et hybrides de plus grande taille, car l'industrie est moins sensible aux prix et les prix des batteries maritimes ont été divisés par deux. Un moteur économique fort a émergé dans la réduction de la taille des moteurs surdimensionnés en utilisant des batteries pour alimenter les charges de pointe dans les navires à courte distance tels que les OSV. Les ferries sont les navires électriques les plus courants, car ils constituent le fruit le plus facile à cueillir, puisqu'ils peuvent se recharger en cas d'opportunité et emprunter des itinéraires plus courts et plus réguliers. Le rapport IDTechEx fournit des prévisions pour les bateaux de plaisance électriques, les navires commerciaux de courte distance et les navires commerciaux de haute mer.

 

 

Des engagements plus larges en matière de changement climatique incitent certains pays, comme la Norvège et les Pays-Bas, ou des entreprises, comme Volvo, à fixer leurs propres objectifs en matière d'électrification des engins de chantier. Les préoccupations en matière de santé et de sécurité, telles que l'impact des émissions de particules diesel sur la santé des ouvriers de la construction et le bruit, pourraient être des facteurs tout aussi importants. Une grande partie du développement des premiers véhicules s'est faite par adaptation, une phase de développement nécessaire mais qui ne constitue pas une stratégie durable à long terme. Les équipementiers doivent concevoir de grands véhicules électriques à partir de zéro et les fabriquer en grande quantité pour réaliser des économies d'échelle. Le rapport prévoit que les véhicules électriques de construction constitueront un marché d'une valeur d'environ 154 milliards de dollars américains d'ici 2044, composé d'un faible volume de véhicules de grande valeur individuelle. Le rapport explique que les secteurs les plus importants du marché des machines de construction dans vingt ans sont les minipelles, les excavatrices et les chargeuses, mais que le développement de l'électrification se concentre initialement sur des machines compactes plus petites (minipelles/chargeuses compactes) qui ont des heures de fonctionnement relativement courtes et une faible consommation d'énergie.

 

 

Le calendrier de commercialisation des eVTOL dépend fortement du processus de certification final sur chaque marché géographique. En tant que projets de développement, ces délais doivent être considérés avec un certain scepticisme ; un certain nombre d'entreprises ont déclaré avoir entamé depuis quelques années ce qu'elles pensent être un processus de certification de cinq ans. Toutefois, les normes de certification ne sont pas encore tout à fait en place. De nombreuses entreprises devront résoudre d'importants problèmes technologiques et financiers avant de pouvoir lancer la production d'un eVTOL. Le rapport IDTechEx indique la date à laquelle les différents acteurs s'attendent à devenir commerciaux, ainsi que les prévisions de marché jusqu'en 2044.

 

 

L'électrification est à des stades différents dans chaque catégorie mentionnée ci-dessus, mais elle est en croissance dans chaque secteur. En combinant les marchés des deux-roues, des trois-roues, des fourgonnettes, des micro-voitures, des camions, de la marine, de la construction, des bus, des taxis aériens et des trains, le rapport d'IDTechEx intitulé "Electric Vehicles : Land, Sea, and Air 2024-2044" d'IDTechEx prévoit un marché d'un peu plus de 1 000 milliards de dollars en 2044.

 

Pour en savoir plus sur ce rapport IDTechEx, et notamment pour télécharger des exemples de pages, veuillez consulter le site www.IDTechEx.com/EV.